焦作市示范区城市建设开发投资有限公司2024年境外债券总协调人选聘项目中标公告
- 项目名称： 焦作市示范区城市建设开发投资有限公司2024年境外债券总协调人选聘项目
- 概况： 焦作市示范区城市建设开发投资有限公司2024年境外债券总协调人选聘项目的潜在投标人应在焦作市公共资源交易中心网站获取招标文件，并于2024年12月24日09时00分（北京时间）前递交投标文件 ; 1、项目编号：GXQC2024050号 2、焦作市示范区城市建设开发投资有限公司2024年境外债券总协调人选聘项目 3、采购方式：公开招标 4、预算费率：0.40%/年（含）序号包号包名称包预算（年化费率）包最高限价（元）序号:1包号:GXQC2024050包名称:焦作市示范区城市建设开发投资有限公司2024年境外债券总协调人选聘项目包预算（年化费率）:0.40%/年包最高限价（元）:/ 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：为满足公司资金需求，拓宽企业融资渠道，优化资产负债结构，焦作市示范区城市建设开发投资有限公司拟开展境外债券发行工作
项目详情
一、项目基本情况
1、采购项目编号：GXQC20240 50
2、采购项目名称：焦作市示范区城市建设开发投资有限公司2024年境外债券总协调人选聘项目
3、采购方式：公开招标
4、招标公告发布日期：2024年 12 月 03 日
5、评审日期：2024年 12 月 24 日
二、采购 需求 （包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：
为满足公司资金需求，拓宽企业融资渠道，优化资产负债结构，焦作市示范区城市建设开发投资有限公司拟开展境外债券发行工作。
（ 1）境外债券总协调人（包括全球协调人、境内协调人、承销商等角色），应对采购人进行详细尽职调查，对采购人负债结构，项目规划各项工作提供建议，并与采购人共同确定工作实施计划时间表；根据采购人的实际情况以及相关监管要求，设计发行方案，组建工作团队，选聘中介机构并完成国际评级（如需）、法律意见书、信托人设置、文件翻译及印刷等工作，负责债券申报、反馈、审批、路演、承销、发行后交割结算、存续期等全流程工作等，必要时经采购人同意后联系协调增信担保机构，使在本次离岸债券产品发行的利益最大化。
（ 2）项目发行规模：15亿人民币（或等值其他货币）。
（ 3）发行计划：一次性注册额度，一次性或分期发行。
（ 4）资金用途：项目建设、补充营运资金及一般企业资金用途。
（ 5）还本付息方式：每半年或每年付息，到期一次性还本。
（ 6）承销费支付方式：按发行金额，境外债券发行成功后一次性从募集资金中扣除该发行金额的承销费。
（ 7）发行期限：不超过三年期（含三年期），以采购人通知为准。
三、中标情况
中标单位：国金证券（香港）有限公司（联合体单位：中邮证券有限责任公司）
投标报价：债券承销费率：大写：百分之零点肆每年 小写： 0.40%/年
服务期限：自合同签订至债券本息偿付结束
四、评审专家名单：
张柯、侯学中、杜朝、苏永红、黄天鹏（采购人代表）
五、代理服务收费标准及金额
固定金额 50000元整。
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限
本次中标公告在《焦作市公共资源交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布，中标公告期限为 1个工作日。
七、其他补充事宜
1、最终的评审得分及排序：排序1国金证券（香港）有限公司，最终得分80.20分；排序2中诚国际证券有限公司，最终得分57.40分；排序3财通国际证券有限公司，最终得分54.40分；排序4信银（香港）资本有限公司，最终得分53.80分。
2.无效投标原因：无
3.各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，并以投标单位提交的质疑函接受确认日期作为受理时间，逾期未提交的不再受理。
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：焦作市示范区城市建设开发投资有限公司
地 址：焦作高新区创新服务中心
联系人：申女士
联系方式： 0391-3580232
2.采购代理机构信息
名 称：河南建院工程管理有限公司
联系地址：郑州市建设西路 11号鑫苑国际广场1号楼2单元11层1108号
联系人：杨鹏、赵磊
联系电话： 0371-66855521
3.项目联系方式
项目联系人：申女士
电话： 0391-3580232