益阳东创投资建设有限责任公司境外债券项目（第二次）

招标公告

湖南益美高新工程项目管理有限公司 受 益阳东创投资建设有限责任公司 的 委托，对 益阳东创投资建设有限责任公司境外债券项目（第二次） 公 开招标，现邀请合格 供应商 参加投标。

一 、 采购 项目信息

1、项目 名 称 ：益阳东创投资建设有限责任公司境外债券项目（ 第二次 ）

2 、 采购 方式 ： 公开招标

3、 采购 范围 及内容 ：益阳东创投资有限责任公司拟面向专业投资者公开发行境外债券主承销商采购， 包括 设计本次债券方案（发行金额、发行方式、债券期限建议、发行时间安排、销售方案以及资金回流方案等）、组建中介服务团队（包括但不限于发行人境外律师、承销商境内外律师、债券信托及代理人、文书代理、印刷商、翻译商等机构）并完成各项中介服务工作、组建承销团队并负责债券备案报批、发行、承销、交割结算以及后续管理等与发债相关的各项工作。

4、 采购项目预算及最高限价： 总承销费不超过 172.5万美元【承销费率不超过0.75%（3年合计），最高不超过112.5万美元，中介机构团队费用最高不超过60万美元。根据人民币兑美元报价7.25预估，合计折合人民币约1250.625万人民币】，按照发行日即期汇率折算；

5、发行 人 ： 益阳东创投资建设有限责任公司 ；

6、发行 规模 ：不超过 1.5亿美元（含本数）或其他等值货币，具体额度根据发行时市场情况以及招标人需求最终确定 ；

7、 发行 期 限 ：不超过 3 年 （ 含 3年 ） ；

8、发行币种：包括但不限于美元、欧元、日元、离岸人民币等货币；

9、发行品种：高级无抵押债券；

10、发行利率：通过主承销商询价后，由甲乙双方按照国家有关规定协商一致确定，发行利率以实际发行时最终利率为准；

11、 担保方式：具体担保安排视审批要求和市场情况确定；

12、资金投向：项目建设及补充流动资金；

13、还本付息方式：还本付息方式以最终批复为准；

14、债券若未成功发行并承销完成（即债券资金全部支付到招标人指定账户），不支付任何费用。

二、 供应商 的资格要求：

1、投标人具有独立法人资格并能独立承担民事责任，持有有效的企业法人营业执照或商业登记证、公司注册证书等同等效力文件 ；

2 、被 “信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网” 网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单 (处罚期限尚 未届满的 )，不得参与本项目的采购活动 ；

3 、具有相应的内部风险管理和财务管理制度；

4 、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

5 、参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6 、法律、行政法规规定的其他条件；

7 、采 购 项目的特定资格条件： 具有香港证监会颁发的第 1号金融牌照 ；

8、本项目 接受 联合体投标，联合体构成不得超过 2名，并以联合体的牵头主承销商资质为准。

9 、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的 不同 供应商 ，不得参加同一合同项下的采购活 动 。

三、获取公开 招标文件的时间、方式

1、凡有意参与者，请在益阳市公共资源交易中心网站完成企业注册，同时办理湖南数字认证CA证书，并在202 3 年 08 月 29 日～ 2023年 09 月 04 日（北京时间，下同）在益阳市公共资源交易中心网进行网上下载 /获取 采购 文件等资料，并在该时间段内按照相关规定完成本项目的网上确认。如通过网络下载，其 采购 文件等有关资料与备案的书面 采购 文件等有关资料具有同等法律效力。

2、澄清答疑均采用网上答疑方式。 如有异议，请于投标截止 10日前在交易中心系统以书面形式提出质疑，采购 人对 采购 文件的澄清和答疑均在益阳公共资源交易中心网网上发布， 供应商 自行下载。敬请获得 采购 文件的所有 供应商 关注，恕不另行通知，如有遗漏 采购人 概不负责。

3、招标文件售价为 / 元，售后不退。

四、投标截止时间和开标时间及 地点

1 、提交 电子 响应文件 的截止时间： 2023 年 09 月 19 日 09 时 10 分

2、 响应文件 的制作： 供应商 在 “益阳市公共资源交易中心网” 制作电子 响应文件 时， 供应商 须编制 响应文件 的内容目录和详 细页码，其制作软件的下载安装和电 子 响应 文件的制件说明 (含电子签章的操作流程 )可详见 “ 益阳市公共资源交易中心网 ” 的下载专区《政府采购 供应商 电子投标操作手册 +视频》。(技术 咨 询联系方式： 0737-4112086。)

3、 开 标时间： 202 3 年 09 月 19 日 09 时 10 分， 电子 响应文件 的解密截止时间为 (首次 响应文件 递交截止时 间后 30 分钟 )。请供应商使用生成 响应文件 的 CA 数字证书按时解密。 响应文件 在解密时限内未解密或解密 失 败 ，视为撤销其响应文件。在开标现场解密的，请供应商自备解密电脑和网络并携带湖南 CA 数字证书。 其递交的电子 响应文件 具 备法律效力，逾期递交的电子 响应文件 ，电子交易平台将予以拒收。

五、 资格审查方式和评标办法

本项目采用资格后审方式，评标办法采用综合评分法。

六、投标保证金

投标保证金的金额（人民币）： 本项目不作要求 ；

七、招标公告发布媒体

本次招标公告在益阳市公共资源交易网上发布。

八、行政监督

本项目接受 益阳高新区 国有资产监督管理委员会 监督， 电话： 0737-4616988。

九 、联 系方式

采 购 人 ： 益阳东创投资建设有限责任公司

地 址： 湖南省益阳高新区东部产业园孵化大楼

联 系 人： 谢女士

电 话： 0737-2938306

招 标 代理机构：湖南益美高新工程项目管理有限公司

地 址：益阳高新区孵化大楼 17楼

联系人： 匡先生

电 话： 0737-2938332/13973225160